1. 线索是指 CRM 系统中关于公司、个人和商机的原始信息，这些信息主要源自于各种渠道的交流，如活动、电话咨询、广告投放、老客户介绍、或购买来的原始数据等。 这些线索有可能成为企业的潜在【客户】，当有机会沟通后客户表达出购买【产品】意向，并留下联系方式等信息后，就可以转换为【商机】。

2. CRM 系统 -> 线索管理进入 ① 点击【新增】按钮，随便填写一些信息，点击「确认」按钮，即可新增一条线索。如下图所示： ② 点击"线索名称"，进入线索详情页，可以查看线索的详细信息，如下图所示： 详情可以分成 3 个部分： 顶部：线索的基本信息 下面：线索的关联信息 右上角：线索的操作按钮

备注：客户、联系人、合同等其它模块的详情页，也是类似的结构，都有基本信息、关联信息、操作按钮。

③ 点击【转移】按钮，可以修改线索的负责人，如下图所示： 备注：友情提示：客户、联系人、合同等其它模块的转移功能，也是类似的操作。

④ 点击【转化为客户】按钮，可以将线索转化为客户。转化后，会创建出一条客户记录，此时 customer_id 字段会指向客户的编号，如下图所示：